客戶筆記是一款易于使用的業(yè)務(wù)及客戶管理軟件，適用于中小企業(yè)老板、個(gè)體經(jīng)營戶、微商從業(yè)者、銷售經(jīng)理和自由職業(yè)者等。它提供了一系列功能，幫助用戶管理公司業(yè)務(wù)、跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展、記錄客戶信息、管理訂單和待辦事項(xiàng)。

客戶筆記軟件功能

客戶管理：用戶可以通過客戶筆記建立每個(gè)客戶的詳細(xì)檔案，包括聯(lián)系信息、購買歷史、交流記錄等。這樣，用戶可以更好地追蹤和挖掘每個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)，有效地促進(jìn)業(yè)務(wù)增長。

項(xiàng)目跟蹤：用戶可以使用客戶筆記來跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)展情況，包括任務(wù)分配、進(jìn)度管理、文檔共享等。這樣，用戶可以更好地組織和管理項(xiàng)目，提高工作效率。

訂單管理：客戶筆記提供了訂單管理功能，用戶可以記錄和跟蹤訂單的狀態(tài)、付款情況等。這樣，用戶可以更好地管理銷售流程，提供更好的客戶服務(wù)。

待辦事項(xiàng)：用戶可以使用客戶筆記來記錄和管理待辦事項(xiàng)，提醒自己完成重要任務(wù)。這樣，用戶可以更好地組織工作，提高工作效率。

客戶筆記軟件特色

客戶時(shí)間軸：每個(gè)客戶都有一個(gè)獨(dú)立的時(shí)間軸，記錄了用戶與客戶之間的所有活動(dòng)和事件。這包括通話記錄、郵件往來、會(huì)議安排、合作項(xiàng)目等。通過時(shí)間軸，用戶可以方便地回顧與客戶的互動(dòng)，了解客戶的需求和偏好。

任務(wù)和訂單提醒：客戶筆記會(huì)根據(jù)時(shí)間軸上的記錄，自動(dòng)提醒用戶未來的任務(wù)和訂單。這樣，用戶不會(huì)錯(cuò)過任何商業(yè)機(jī)會(huì)，能夠及時(shí)跟進(jìn)和處理客戶需求。

精力聚焦在客戶與機(jī)會(huì)上：客戶筆記的設(shè)計(jì)理念是讓用戶將精力聚焦在客戶與機(jī)會(huì)上。通過記錄和管理客戶的活動(dòng)和事件，用戶可以更好地了解客戶，把握商機(jī)，從而推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。